诺德股份诺德投资股份有限公司非公开发行股

证券代码：证券简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司

年度非公开发行股票预案

发行人声明

1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会的批准以及有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。

2、本次非公开发行的发行对象为控股股东深圳市邦民产业控股有限公司（简称“邦民控股”）以及控股股东全资子公司深圳市弘源新材料有限公司（简称“弘源新材”）、深圳邦民新材料有限公司（简称“邦民新材”），本次发行的发行对象均以现金认购。

本次非公开发行股票的发行对象为邦民控股及其全资子公司弘源新材和邦民新材，因此本次发行构成关联交易。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及本公司章程的相关规定，在董事会审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立意见；相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议通过非公开发行股票事项的董事会决议公告日（即年6月8日）。本次非公开发行股票的发行价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若在本次发行定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过,,股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。根据公司与发行对象签署的股份认购协议，发行对象拟认购股份情况如下：

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息等除息事项导致本次发行的发行价格需要调整的，本次发行价格将做相应调整，发行数量不做调整。若公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行股份的数量将做相应调整，以使得本次向特定对象发行股票的比例保持不变。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

5、募集资金总额不超过,.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、惠州动力电池用电解铜箔工程项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况进行调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

6、控股股东邦民控股及其全资子公司弘源新材和邦民新材认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

认购对象所认购的本次发行股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

通过本次非公开发行取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

7、在本次非公开发行股票发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次非公开发行股票发行完成后的股份比例共享。

8、关于利润分配政策、最近三年股利分配情况和未分配利润的用途、股东回报规划等情况，详见本预案“第五节公司利润分配政策及执行情况”。

9、本次非公开发行股票后，公司的每股收益等即期回报存在被摊薄的风险，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对填补摊薄即期回报采取了相应措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第六节”之“二、本次非公开发行摊薄即期回报分析及填补措施”。

10、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

11、本次非公开发行不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化。

12、本次非公开发行完成后，公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

发行人声明....................................................................................................................1

特别提示........................................................................................................................2

目录..............................................................................................................................5

释义..............................................................................................................................7

第一节本次非公开发行股票方案概要......................................................................9

一、发行人基本情况.............................................................................................9

二、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................9

三、发行对象及其与公司的关系.......................................................................15

四、本次非公开发行股票的方案概要...............................................................15

五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................18

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................18

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...................................19

八、本次发行的审批程序...................................................................................19

第二节发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购协议内容摘要................20

一、发行对象基本情况.......................................................................................20

二、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................23

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................33

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划...................................................33

二、本次募集资金投资项目可行性分析...........................................................33

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...........................................38

四、可行性分析结论...........................................................................................39

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................................40

一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员

结构、业务结构的变动情况...............................................................................40

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.......41

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

及同业竞争等变化情况.......................................................................................41

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人

占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...............42

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...42

六、本次股票发行相关的风险说明...................................................................42

第五节公司利润分配政策及执行情况................................................................46

一、公司现行的利润分配政策...........................................................................46

二、最近三年现金分红情况...............................................................................49

三、最近三年未分配利润使用安排情况...........................................................50

四、公司未来三年股东回报规划（年-年）...................................50

第六节与本次非公开发行相关的声明及承诺事项.............................................55

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明

...............................................................................................................................55

二、本次非公开发行摊薄即期回报分析及填补措施.......................................55

三、相关主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺...........61

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

注：本预案所引用的数据，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，此类差异系由四舍五入造成。

第一节本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称：诺德投资股份有限公司

英文名称：NUODEINVESTMENTCO.,LTD

法定代表人：陈立志

上市地点：上海证券交易所

股票简称：诺德股份

股票代码：

上市时间：年10月7日

统一社会信用代码：E

注册资本：,.万元

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