闻泰科技以小博大收购安世集团控股权证券

红刊财经苏华闻泰科技10月25日发布预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购安世集团部分GP和LP份额，以实现对目标公司安世集团的间接控制。安世集团持有安世半导体%的股份，安世半导体是分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的领导者，其前身为恩智浦的标准产业业务部门，年恩智浦将其剥离并转让给建广资产以及智路资本，年12月建广资产与智路资本合资成立的裕成控股成立安世集团，安世集团于年2月7日以现金27.6亿美元收购了恩智浦所持有的安世半导体%股权。闻泰科技曾在9月17日披露草案，子公司组成的联合体拟作价亿元收购合肥广芯49.37亿元财产份额，其中上市公司拟出资为67.05亿元。截止到年6月30日，安世集团的整体预估值为亿元人民币。根据目前的交易安排，本次交易对价则为.49亿元，上市公司拟以现金方式支付交易对价.08亿元，拟以发行股份的方式支付交易对价84.41亿元。两次合计支付.54亿元，对应取得安世集团的权益合计比例约为75.86%。闻泰科技是全球手机出货量最大的ODM龙头公司，市场占有率超过10%，处于产业链中游，上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商，下游客户包括华为、小米、联想、MOTOROLA、魅族、中国移动、华硕等知名厂商。安世集团处于产业链上游，为世界一流的半导体标准器件供应商，拥有60余年半导体专业经验，其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。目前安世集团在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂，在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂，并在荷兰拥有一座工业设备研发中心ITEC。通过本次收购，安世集团将与全球最大的手机ODM公司携手合作，共同挖掘产业协同效应。但是限于上市公司年前三季度的资产负债率已高达77.35%，以及标的公司安世集团近亿元的估值等问题，上市公司于10月9日收到了上交所下发的《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》。在本次说明会之前，红周刊在刚刚发刊的第80期发表了文章《闻泰科技经营业绩堪忧“蛇吞象”并购压力重重》，从上市公司自身营收、采购和标的公司估值、商誉等方面提出质疑。11月7日闻泰科技在上交所召开了重大资产重组说明会。市场

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