关于金融理财师你必须了解的

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近年来很多从事金融行业的人都会去报考一些金融类的相关资格证书，尤其是金融理财师非常吃香。但是很多人并不了解金融理财师的分类也是比较细致的，而且不同类别的职能也不一样。循墨学习网今天来给大家讲讲金融理财师的相关知识。金融理财师分类金融类的职称非常多，比如CIIA，CHFP，AFP，CFP，EFP，RFP等等。而金融理财师大概有三种类别，分别为AFP，CFP，EFP。1.AFP(金融理财师，AssociateFinancialPlanner)AFP就是金融理财师的缩写，AFP是在遵循金融理财的规范流程六大步骤的基础上，来帮助客户实现财务管理目标的专业人士。金融理财师主要是帮客户制定理财方案的，需要根据客户的实际情况，正确地来评估客户的财务状况，还来预计客户的风险承受能力，从而制订一个合理的理财计划。AFP是成为金融理财师最基础的证书。2.CFP（国际金融理财师，CertifiedFinancialPlanner）CFP是国际金融理财师的英文缩写，简单地说，就是金融理财师的升级版。同样，国际金融理财师也是帮助客户制订理财方案。但是相比AFP，CFP的含金量显然更高，想要报考CFP，首先要通过AFP的考试才可以。而且它采用的是两级认证制度，即AFP加CFP，更加贴切中国本土特色。3.EFP(金融理财管理师，ExecutiveFinancialPlanner)顾名思义，EFP指的就是金融行业及公司内的管理人员，是由中国金融标准委员会面向中高层的管理人员而发放的金融理财管理师认证证书。相比前两种，EFP的门槛会更高一些。除了能够做好金融理财师的工作，还要求一定的工作经验，以及金融理财工作的领导经验。对于个人能力领导和组织管理能力的要求都比较高。金融理财师考试科目1.AFP考试科目为《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》；2.CFP考试科目分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。3.EFP考试科目为《金融理财管理》。金融理财师考试时间这三类金融理财类考试的时间是不同的，分别为：1.AFP考试每年举办3次，分别为每年三月份最后一个周六，七月份的第一个周六以及十一月份的最后一个周六。AFP考试是综合性的考试，分为上午和下午来考，上午考两个半小时，下午考两个半小时。2.CFP考试每年举行2次，分别为每年七月份的第一个周末和十一月份的最后一个周末。CFP的考试时间一共是12个小时，分为两天来进行。3.EFP考试每年也是举行两次，分别为每年六月的最后一个击六和十一月份的最后一个周六。EFP的考试时间一共是三个小时，一般是在上午举行的。金融理财师考试题型一般来说，这三类金融理财师的考试题型均由单项选择题，具体分为概念题以及计算题两大类。考试均采用闭卷方式，要将答案填涂在答题卡上进行作答。金融理财师考试费用这三类金融理财师考试费用是不同的，大家在报考的时候看清自己所报考的类别再进行缴费。1.AFP考试费用是人民币元；2.CFP考试费用是人民币元。（《投资规划》考试费为人民币元；《员工福利与退休计划》考试费为人民币元；《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币元；《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币元；《综合案例分析》考试费为人民币元。）3.EFP考试费用是人民币元。以上就是关于三类金融理财师的基础情况和相关知识的介绍。想报考生金融理财师资格考试的朋友可以参考一下三类金融理财师的区别，根据自己的实际情况来选择最合适的类别报考。本文来自xunmo.xuexi.

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